We Went to the Demon King's Birthday Party

Eines Abends liest Pecora ein Buch über Füchse. Während Azusa und ihre Familie Hausarbeiten erledigen, kommt Pecora zu Besuch und beschenkt alle. Sie verkündet außerdem, dass ihr Geburtstag bald stehe und nur Azusa dabei sein solle. Die Party findet in einem Theater statt, wo Pecora vor großem Publikum auftritt, während Azusa von einem privaten Platz aus zusieht. Pecora bringt dann Beelzebub mit, um mit ihr aufzutreten. Dieser verrät jedoch, dass sie gezwungen wurde, daran teilzunehmen, da sie zunächst gegen die Idee war. Die Party findet in Pecoras Thronsaal statt, und Azusa wird in einen privaten Bereich geführt, um mit ihr zu essen. Nachdem Azusa einen magischen Pilz gegessen hat, verwandelt sie sich in ein Fuchsmädchen. Die Wirkung dieser Wirkung lässt in fünf Tagen nach. Bis dahin muss sie bei Pecora bleiben, da Azusa nicht möchte, dass ihre Familie ihre neue Gestalt sieht. Azusas neue Gestalt führt jedoch dazu, dass sie ein unkontrollierbares Verlangen nach einem Gericht namens Abura-Age entwickelt und beginnt, das Schloss wie verrückt danach zu durchsuchen. Die Dämonensoldaten und Magier versuchen erfolglos, ihren Amoklauf zu stoppen. Beelzebub schafft es schließlich, sie aufzuhalten, indem er ihr das Gericht gibt, nach dem sie sich sehnt. Sie schimpft dann mit Pecora, weil sie Azusa in ein Fuchsmädchen verwandelt hat, beschließt aber, die Nacht mit Pecora, Fatla und Vania auf ihrem Schwanz zu schlafen, da sie sie ebenfalls süß findet.