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Nachdem sie magische Steine an die Gilde verkauft haben, erhalten Falfa und Shalsha einen Brief, der sie zu einer Veranstaltung namens „World Spirit Summit“ einlädt. Nur Geister dürfen teilnehmen, was bedeutet, dass der Rest von Azusas Familie nicht kommen kann, außer Azusa selbst, da Falfa und Shalsha einen Komplizen mitbringen dürfen. Sie reisen zum See, wo die Veranstaltung stattfinden wird, müssen aber bis zum Abend warten, bis die Versammlung beginnt. Zu Beginn der Veranstaltung teilt Shalsha das Gericht, das Azusa zuvor zubereitet und das sie und Falfa mitgebracht haben. Nach dem Ende der Veranstaltung gehen die Geister, und eine Frau namens Yufufu, ein Tropfengeist, taucht aus dem See auf und erklärt, dass die Veranstaltung früher auf einem Gipfel stattfand, der Ort aber verlegt wurde, weil die Geister das Interesse daran verloren hatten. Sie lädt die drei zu sich nach Hause ein und beschließt, Azusas Adoptivmutter zu werden, was Azusa akzeptiert. Am nächsten Morgen stellt sie zu ihrer Verlegenheit fest, dass sie nach der Umarmung von Yufufu ejakuliert hat. Als sie nach Hause zurückkehrt, trifft sie Vania, Fatla, Beelzebub und Pecora, die von ihrem neuen Gericht gehört haben. Pecora teilt die Kekse, die sie gebacken hat, mit Azusa. Sie bitten Azusa, bei der Suche nach einem Untoten zu helfen, der ins Dämonenreich gebracht werden muss, und sie stimmt widerwillig zu.