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Um sich vor dem kalten Wetter zu wärmen, beschließen Azusa und ihre Familie, einen Strand zu besuchen. Doch sie entdecken Quallen im Wasser. Sie treffen Curalina, eine reisende Künstlerin und Quallengeist; ihre Kunst finden sie ziemlich gruselig. Sie hilft ihnen, die Quallen loszuwerden, indem sie den Wellengeist überzeugt und ihnen erlaubt, den Strand zu genießen. Im Gegenzug erklären sie sich bereit, als Modell für ihre Bilder zu dienen. Sie demonstriert außerdem eine letzte Fähigkeit, indem sie die Quallen zum Leuchten bringt. Nach ein paar Tagen besucht die ganze Familie Curalinas Haus, um ihre Kunstsammlung zu besichtigen, begleitet von Vania, Fatla, Beelzebub, Fightie und Pecora. Die Porträts von ihnen finden sie während ihres Strandaufenthalts ziemlich beunruhigend. Beelzebub untersucht ein Gemälde einiger Pyramiden und enthüllt, dass es sich tatsächlich um ein von Geistern bewohntes Königreich handelt. Trotz ihrer Angst vor bösen Geistern beschließt Azusa, zusammen mit Rosalie, Beelzebub, Fightie und Pecora dorthin zu gehen, während sie den Rest ihrer Familie davon überzeugt, zu ihrer eigenen Sicherheit zurückzubleiben. Nachdem sie einige Monster besiegt und mit Pecoras Hilfe eine Barriere entfernt haben, erreichen sie die Pyramiden, begegnen dort jedoch geisterhaften Frauen, die sich offenbaren, nachdem Rosalie sie davon überzeugt hat, dass sie nichts Böses im Schilde führen. Ein Geistermädchen unter ihnen stellt sich als Nahna Nahna vor, Dienstmädchen und Ministerin von Muum Muum, dem Herrscher des Königreichs. Sie enthüllt, dass sich Muum Muum nach einer Seuche, die das Königreich heimgesucht und die Bewohner getötet hat, in ihren Gemächern eingeschlossen hat und sich weigert, herauszukommen, weil sie ihr Volk langweilig findet.