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Da nur Liebende willkommen sind, gibt sich Goa mit Toto als Paar aus. Goa bemerkt überall erschöpfte Paare und einen Abenteurer, der ins Gefängnis kommt, weil er Single ist. In der Abenteurergilde erfahren sie, dass alle Lieferungen in andere Städte gestoppt wurden, da niemand die Stadt verlassen will. Goa vermutet, dass alle unter Massenhypnose stehen. Toto und Goa treffen bald auf einen normalen Jungen namens Tim, der erklärt, was passiert ist. Unterdessen mischt sich Ciel widerwillig ein, als sogar Anemone ihre Hilfe anbietet. Um das Schloss zu erreichen, geben sich Toto und Anemone als verheiratetes Paar aus. Ciel beobachtet sie aus der Ferne und erkennt, dass die Hypnosemagie im Schloss besonders stark ist. Nach nur wenigen Minuten im Schloss wird Anemone hypnotisiert und versucht, Toto zu verführen. Als er ihre Annäherungsversuche zurückweist, greift sie ihn an. Unsicher, was er tun soll, lässt sich Toto in den Kerker schicken. Dort trifft er alle normalen Bürger, einschließlich Tims Eltern. An anderer Stelle wird Anemone zu einem Treffen mit dem liebesbesessenen Minister gebracht, wo sie den Aufenthaltsort von Tim, Goa und Ciel preisgibt und beginnt, mit einem Scharfschützengewehr auf sie zu schießen.