The Shy and the Witch of Hypnosis

Ciel schlussfolgert, dass Anemone hypnotisiert wurde und tötet den Minister. Anemone bleibt jedoch hypnotisiert, da sich die wahre Schuldige als eine Sukkubus namens Yulia entpuppt. Yulia beschließt, auch Ciel zu hypnotisieren. In der Zwischenzeit hilft Toto den Bürgern aus dem Verlies zu entkommen und begibt sich dann zum Zimmer des Ministers, wo Anemone und Ciel auf ihn warten. Yulia erklärt, dass Sukkubus ihre Opfer normalerweise töten, indem sie ihnen die Energie entziehen, sie aber beschlossen hat, sie am Leben zu lassen, um noch mehr Menschen dazu zu verleiten, De Foori zu besuchen. Gerade als Toto der Hypnose zu erliegen beginnt und beinahe von Anemone und Ciel verführt wird, taucht Goa auf. Goa lässt sich nicht übertreffen und bricht Yulias Hypnose von Anemone und Ciel. Toto besiegt Yulia mit einem Schlag und bricht die Hypnose der ganzen Stadt. Eine geschwächte Yulia versucht leise zu fliehen, wird aber von Goa gefangen und ermordet. Danach sind Anemone und Ciel verlegen, dass sie Toto unter Hypnose ihre wahren Gefühle gestanden haben, obwohl er es nicht bemerkt hat. Als Toto fragt, was die Mädchen gemacht haben, lassen sie ihn absichtlich ohnmächtig werden.