Nagumo-san's Grown-up Allure / The Lost Child and Mashiro / The Great Detective vs. Phantom Thief Riverfake

Mashiro möchte schwarzen Kaffee trinken, um Nagumo gegenüber wie eine „reife“ Frau zu wirken. Azuha bietet ihr eine Pille an, die die Bitterkeit aus dem Kaffee nimmt. Mashiro erfährt jedoch nach dem Schlucken, dass diese aphrodisierende Nebenwirkungen hat, was dazu führt, dass sie Nagumo für kurze Zeit als attraktiven Mann empfindet. Nachdem Mashiro sich entschuldigt hat, bietet Nagumo ihr stattdessen einen Milchkaffee an, den sie jedoch ausspuckt, da die verwendete Milch sauer war.

Ein verlorenes Kind namens „Biber Fuu“ bittet Mashiro um Hilfe bei der Suche nach ihren Eltern. Trotz ihrer neckischen Art versucht Nagumo, seine Freunde um einen Gefallen zu bitten, doch alle erweisen sich als nutzlos für diese Aufgabe. Nagumo schlussfolgert aus Fuus Verhalten, dass sie Mashiro und Asunaro bereits kannte, bevor sie sie traf. Plötzlich erscheint Detektiv Mimasaka und spricht Fuu als seine Tochter an, während Mashiro bemerkt, dass die Transliteration von Biber nicht allzu weit von Mimasaka entfernt ist. Fuu verkündet dann, dass sie der „Phantomdieb Biber“ werden wird und stiehlt Nagumos Brieftasche.

Fuu demonstriert ihre Liebe zum Diebstahl, indem sie verschiedene Gegenstände aus Nagumos Büro stiehlt, als in den Lokalnachrichten berichtet wird, dass ein Phantomdieb namens Riverfake eine (falsch geschriebene) Visitenkarte hinterlassen hat, mit der er um Mitternacht das Gemälde „Das Lächeln“ stehlen will. Während Fuu von Riverfake hingerissen ist, ruft ihr Vater Nagumo und Mashiro herbei, um das Lächeln zu beschützen und den Dieb zu fassen. Nachdem sich der Dieb und die Wachen gegenseitig in die Fallen tappen, wird Riverfake von Fuu überwältigt, die sich weigert zu glauben, dass ein widerlicher alter Mann ihr Lieblings-Phantomdieb ist. Danach demonstriert Fuu einen letzten Diebstahl, indem sie Nagumos Geschenk aus der Geschenkbox stiehlt, die Mimasaka ihm geschickt hat.