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Im Jahr 234, gegen Ende der Drei Reiche, erkrankt Zhuge Kongming und liegt im Sterben. In seinen letzten Augenblicken hegt er den brennenden Wunsch, in einer friedlichen Welt ohne Krieg wiedergeboren zu werden. Im nächsten Moment erwacht er als jüngere Version seiner selbst im heutigen Shibuya. Verwirrt von seiner Umgebung, betritt Kongming eine nahegelegene Bar, wo er die junge Sängerin Eiko Tsukimi auftreten hört und von ihrem Gesang berührt ist. Am nächsten Tag findet Eiko den bewusstlosen Kongming auf der Straße und nimmt ihn mit zu sich nach Hause, wo sie ihm die Grundlagen des modernen Japans beibringt. Kongming ist überzeugt, dass es einen bestimmten Grund gab, warum er im heutigen Japan wiederbelebt wurde. Mit Eikos Hilfe gelingt es Kongming, einen Job als Barkeeper in Eikos Nachtclub, der BB Lounge, zu ergattern, da ihr Chef ein Anhänger der Drei Reiche ist. Nach ihrer Schicht erzählt Eiko, dass sie einst Selbstmord in Erwägung gezogen hatte. Doch das Singen anderer motivierte sie, weiterzuleben und Sängerin zu werden, die auch andere inspirieren kann. Bisher scheiterte sie jedoch bei jedem Vorsingen und denkt ans Aufgeben. Kongming bietet Eiko daraufhin seine Dienste als Meistertaktiker an, um ihren Traum zu verwirklichen.