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Claudia und ihre Freundin Jody werden beim Rauchen erwischt. Als Erziehungsberechtigter muss Charlie in die Schule kommen und ein Gespräch mit der Lehrerin Emily Schrader führen. Emily erweist sich als sehr sympathische Lehrerin, und ehe Charlie sich versieht, ist er mit ihr verabredet. Das wiederum sieht Claudia nicht gern. Justins Eltern finden heraus, dass ihr Sohn und Julia ein intimes Verhältnis haben. Sie bestehen darauf, dass diese Liaison ein Ende hat. Aber Justin weigert sich – zumal er weiß, dass sein Vater selbst eine Affäre hat. Er droht sogar, seiner Mutter davon zu erzählen. Julia vermittelt zwischen ihrem Freund und seinen Eltern. Wills neue Freundin Gina redet zu viel. Das finden zumindest Bailey und Sarah. Weil die Freunde wenig von Gina halten, beendet Will die Beziehung. Aber dann beschließen Bailey und Sarah, die „Neue“ doch zu akzeptieren.