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Uchimura gewöhnt sich immer noch an die neue Welt, in die er gerufen wurde, und wird vom Dämonenkönig geschickt, um über einen Zusammenschluss mit den Ogerstämmen zu verhandeln. Als sie zu ihrem Treffen mit dem Oger-Anführer Ohgrey kommen, geraten die Verhandlungen ins Stocken, als Ohgrey den Dämonenkönig vor Ulmandra beleidigt, aber Uchimura kann den Frieden wahren und Zeit gewinnen, Strategien zu entwickeln. Während sie überlegt, was als nächstes zu tun ist, kommt Ohgreys Tochter Orl auf sie zu und bittet sie, ihren Vater zu entthronen, um ihrem Volk zu helfen. Sie enthüllt, dass die Oger zwar den Anschein erwecken, den Streitkräften des Dämonenkönigs ebenbürtig zu sein, in Wirklichkeit aber mittellos sind. Orl glaubt, dass der Beitritt zur Dämonenarmee der einzige Weg ist, sie zu retten, doch ihr Vater weigert sich, dies zu tun, obwohl er selbst schwer krank ist und leidet. Nach seiner Rückkehr zum Schloss des Dämonenkönigs und einer Nacht des Nachdenkens schmiedet Uchimura einen Plan. Er und Orl verhandeln mit den Stämmen, die mit den Ogerstämmen Handel treiben, und lassen sie im Voraus der Dämonenarmee beitreten. Während Orl ihren Vater mit der Situation ihres Stammes konfrontiert, schlägt Uchimura vor, dass die Oger ein Bündnis mit der Dämonenarmee eingehen, anstatt sich zu vereinigen, damit Ohgrey seinen Stolz behalten kann und die Dämonenarmee immer noch die Ogersoldaten gewinnt. Nach ein paar Tagen ist das Bündnis gefestigt und Orl wird als Abgesandter zum Schloss des Dämonenkönigs geschickt und wird Uchimuras offizieller Adjutant, sehr zu Ulmandras Zorn.