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Der Dämonenkönig beauftragt Uchimura damit, die Unterschiede zwischen Dämonen und Halbmenschen, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz von Magie, genauer zu studieren, und beauftragt ihn, seinen Generalkollegen Sylphid zu konsultieren. Die Tür zu Sylphids Büro wird von ihrer Assistentin Belinda geöffnet, doch Uchimura findet schnell heraus, dass sie die verkleidete Sylphid ist. Sie erklärt, dass sie mit magischen Steinen, die mit mehreren Zaubersprüchen behaftet sind, an verfeinerten magischen Gegenständen gearbeitet hat, diese jedoch zu teuer für die Massenproduktion sind. Uchimura kommt daher auf die Idee, die Steine mit nur einem einzigen Zauber zu laden und sie so kostengünstiger zu machen. Nachdem sie Uchimura in eine Nachtschicht gezerrt hat, synthetisiert Sylphid einen solchen Stein, den sie Rosemarines nennt, gerade als eine Horde flugunfähiger Vögel in das Land des Dämonenkönigs eindringt. Sylphid lässt Uchimura die neuen Steine an den Vögeln testen, aber sie brennen schnell aus, wenn sie für Hochleistungsangriffe verwendet werden. Folglich nutzt Uchimura sie stattdessen, um mit viel größerem Erfolg Monster abwehrende Barrieren zu errichten, die vernachlässigbare Kraft verbrauchen. Sylphid erzählt Uchimura auch ein wenig von sich selbst und verbessert dadurch ihre Beziehung.