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Im Oktober 1883, kurz vor den gleichzeitigen Premieren der beiden Opernhäuser, müssen die Gönner entscheiden, welches sie unterstützen. Als Mrs. Astor den Herzog als Gast für die Academy of Music abwirbt, schmiedet Bertha Pläne, ihn zurückzugewinnen. Nach Oscars finanziellem Desaster bereiten Ada, Agnes und Marian den Verkauf des Hauses und den Umzug vor. Marian löst ihre Verlobung mit Dashiell auf und begründet dies mit ihren Differenzen. Der geheime Versuch des New York Educational Board, alle Schulen für Schwarze zu schließen, scheitert. Nachdem Jacks Uhrenpatent genehmigt wurde, schlägt Larry eine Partnerschaft vor. Marian besucht mit den Russells die Met und verärgert damit Agnes, die die Academy of Music besucht. Watson verlässt den Haushalt der Russells, und Peggy kündigt ihren Job beim Globe, um weiteren Ärger mit dem verheirateten Mr. Fortune zu vermeiden. In der Met ist Mrs. Winterton empört, dass die von George arrangierte Mittelloge an Bertha gegangen ist. Der Herzog trifft als Berthas Gast ein. Es wird angedeutet, dass sie den finanziell angeschlagenen Herzog mit dem Versprechen einer Heirat mit Gladys und einer lukrativen Mitgift lockte. Die meisten Gäste wählen das Met, was Berthas Triumph zementiert. Dank Berthas Großzügigkeit besuchen Mrs. Bruce und Chefkoch Borden das Met gemeinsam. Ada entdeckt, dass Forte heimlich reich war, was der Familie ermöglichte, das Haus zu behalten, was Adas und Agnes' Beziehung veränderte. Nach dem Met begleitet Larry Marian zu ihrer Tür, wo sie sich einen romantischen Kuss geben.