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Lammis kehrt ins Dorf zurück, um sich mit Boxxo zu treffen, der von Karios und Gorth bewacht wird. Mishuel besucht Boxxo und bittet ihn, sein Mentor zu werden. Widerwillig nimmt er die Aufgabe an, was Lammis und Hulemy jedoch etwas unangenehm ist. Direktor Bear lädt die vier in die Schicht der Toten Klage ein, um eine Gruppe neuer Jäger zu treffen. Sie beginnen, einen Plan zu schmieden, um den Netherlord zu besiegen, und Direktor Bear erklärt die Geschichte des Dämonenfürsten. Die Neuankömmlinge erklären sich bereit, bei der Vorbereitung eines Revanchekampfs gegen den Netherlord zu helfen. Zu ihnen gesellen sich auch Karios, Gorth, Hoxie, der Leiter des Waisenhauses, Shimelai und Yumite, das ältere Paar (ebenfalls Jäger) von früher, und eine große Gruppe von Jägern. Die Gruppe teilt sich auf, um nach dem Netherlord zu suchen. In dieser Nacht übt Lammis ihre Kampfkünste und ihre Kraftkontrolle, während Hulemy vermutet, dass der Netherlord sie manipulieren könnte. Lammis' Gruppe findet schließlich den Netherlord, der gegen eine andere Gruppe von Jägern kämpft, und schließt sich dem Kampf gegen seine Armee an. Der Netherlord startet einen mächtigen Angriff, aber alle überleben. Lammis stellt sich dem Netherlord, während er einen Täuschungs-Boxxo trägt, während sich der echte Boxxo über ihnen versteckt. Dann verwandelt er sich in einen riesigen Eisautomaten und lässt sich auf den Netherlord fallen, während er Eis und einen Defibrillator freisetzt, um ihn zu besiegen. Sie entdecken jedoch, dass derjenige, den sie besiegt haben, in Wirklichkeit der abgetrennte linke Arm des Netherlords in Verkleidung war, und der echte Netherlord enthüllt, dass sein wahrer Plan darin bestand, Jäger in den Kerker zu locken, der Energie erhält, wenn darin etwas getötet wird, damit er sie töten und aus ihren Leichen weitere Monster erschaffen kann, während er die anderen Schichten schutzlos zurücklässt, was Hulemys verdächtigen Grund beweist. Dann verschwindet er und lässt alle gehen, während er sicherstellt, dass sie den Kerker nicht verlassen können, damit er seinen Plan ausführen kann, während er die anderen Schichten angreift.