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Die Familie Mottershead hat Mühe, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen, während George den Zoo (den er „Chester Zoo“ nennt) weiter ausbaut und weitere Tiere anschafft, darunter zwei Ziegen, einen Pelikan und mehrere kleine Vögel für eine Voliere. Er besucht Matlock in Derbyshire, wo ihm der Besitzer eines Lustgartens zwei Asiatische Schwarzbären zum Kauf anbietet. Doch als George der Familie von dem Angebot erzählt, weigern sich Lizzie, Muriel und Lucy, ihn die Bären zum Herrenhaus bringen zu lassen. Trotzdem kehrt George in Begleitung von Lizzies Bruder Billy Atkinson nach Matlock zurück, um die Bären abzuholen. Während seiner Abwesenheit sucht Lizzie den Gemeinderat von Chester auf und versucht, eine Baugenehmigung für den Zoo zu beantragen. Gleichzeitig nimmt sie Änderungen an Georges Plänen für die Gestaltung des Zoos vor.
In Upton beginnen die Leute aufgrund ihrer Geheimniskrämerei über die Mottersheads zu tratschen, und der örtliche Pfarrer Aaron Webb vermutet illegale Aktivitäten. Als June in die Schule kommt, überredet Webb sie, ihm von ihrer Familie zu erzählen. Sie erzählt von den verschiedenen Tieren, die sie besitzen, darunter das Kamel und die Bären. Webb geht dann zum Chester Council und fordert den Stadtrat Ronald Tipping auf, den Zoo vor seiner Fertigstellung zu schließen.