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Hajime und Yue erkennen, dass die Feindseligkeit zwischen ihnen auf einen Zauber zurückzuführen ist, der ihre Gefühle umkehrt. Auch die anderen kämpfen weiter, obwohl sie von dem Zauber betroffen sind, wobei Tio aufgrund der Reife, die sie sich durch jahrhundertelanges Leben erworben hat, am wenigsten betroffen ist. Die Gruppe kämpft Welle um Welle insektoider Monster, bis Yue einen omnidirektionalen Zauber heraufbeschwört, der nur die Feinde zerstört, während Verbündete unversehrt bleiben und alle Monster und ihre Quelle zerstört werden. Nach Abschluss der letzten Prüfung wird die Gruppe zur Ruhestätte der Labyrinthmeisterin Lyutillis Haltina geführt, wo eine Projektion von ihr enthüllt, dass ihre Gabe die Fähigkeit ist, alle Arten von Magie zu verstärken, und ihnen beibringt, wie man sie kombinieren kann, um eine neue Art von Magie namens „Konzeptmagie“ zu erschaffen, die die Naturgesetze umgehen kann. Sie überreicht Hajime einen Gegenstand, der mithilfe solcher Magie hergestellt wurde, einen Kompass, der auf alles zeigt, was der Benutzer möchte, auch auf andere Welten, was bedeutet, dass er ihm möglicherweise die Rückkehr nach Japan ermöglichen könnte.