Changing Heart

Nachdem alle Mitglieder außer Kouki, Suzu und Ryutarou das Labyrinth erfolgreich gemeistert haben, kehrt die Gruppe zum Feiern nach Verbergen zurück. Bei diesem Anlass wird Shea eifersüchtig, weil Prinzessin Altina Hajime zu nahe kommt, und erfährt, dass Altina das getan hat, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Danach geht Hajime auf Shea zu und erklärt, dass er trotz seiner Liebe zu Yue auch Gefühle für sie hat und küsst sie. Kouki und die anderen bitten Hajime, sie mitzunehmen, um auch das letzte Labyrinth herauszufordern, weil sie Eri konfrontieren wollen, um sie wieder zur Besinnung zu bringen, was er widerstrebend befolgt. Währenddessen stellt Eri in der Dämonennation für Freid eine Armee untoter Tiermenschen auf, die mit Magie verstärkt sind, um sich auf den bevorstehenden Kampf mit ihren ehemaligen Klassenkameraden vorzubereiten. Zurück auf Erisen blicken Myu und ihre Mutter auf eine schwebende Festung, die plötzlich über dem Himmel auftaucht.