Das erste Atelier His First Atelier

Yulicia erzählt Kurt von Mimicos Angebot, doch Kurt lehnt ab. Während sie weiter schürfen, findet Kurt Vorkommen von Mythril und Orichalcum, extrem seltenen Mineralien, die in seinem Dorf so häufig vorkommen, dass er sie wie alltägliche Funde behandelt. Innerhalb weniger Stunden gräbt er einen Tunnel mitten durch den Berg, wodurch Yulicia ihre Steuern bezahlen kann, indem sie Reisenden für die Nutzung dieser neuen Abkürzung Gebühren berechnet. Während sie sich mit Mimico berät, stimmt Yulicia zu, dass Kurt Ateliermeister werden muss, damit das Königreich ihn schützen und überwachen kann. Unterdessen löst sich der Flaming Dragon Fang auf, nachdem seine Effizienz nach Kurts Entlassung auf mysteriöse Weise gesunken ist, und Parteiführer Golnova wird aus Wut darüber, Kurts Kochkünste verpasst zu haben, zum gesuchten Flüchtling. Kurt trifft zufällig auf Bandana, den Ranger des Flaming Dragon Fang, der Kurt überzeugt, für den Ateliermeister Ophelia zu arbeiten. Beim Putzen des Ateliers begegnet Kurt einem jungen Mädchen namens Lieselotte, das unter einem Fluch leidet, den Ophelia seit Jahren vergeblich zu brechen versucht. Er kocht ihr einen Brei, der sie unerklärlicherweise heilt. Eine geschockte Ophelia bringt Lieselotte nach Mimico, wo sich herausstellt, dass sie Prinzessin Lieselotte ist, die Tochter des Königs von Homuross und seiner zweiten Frau, der Prinzessin des Gurumak-Reiches. Ihre Existenz sichert den Frieden zwischen den beiden mächtigen Nationen, während ihr Tod einen Krieg auslösen würde.