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Alreid und Yulicia stellen sich dem Dämonenfürsten, können ihn aber nicht töten, da ihn ein magischer Kreis, der von Marlefiss' Magie gespeist wird, schützt. Kurt und Lieselotte graben sich unter dem Boden in die Festung ein; der Dämonenfürst greift die Prinzessin an, kann sie aber nicht töten, da ein Zauber, den Kurt in ihr neues Kurzschwert „Butterfly“ gelegt hat, illusionäre Doppelgänger von ihr erschaffen hat. Kurt verwechselt den magischen Kreis des Dämonenfürsten mit weiteren Graffitis und kommt zu dem Schluss, dass Marlefiss mit dem Graffiti-Täter zusammenarbeitet. Er säubert den Kreis, wodurch der Dämonenfürst verwundbar wird. Er und seine Armee werden verbannt. Kurt, der keine Ahnung hat, was wirklich vor sich geht, teilt sein Reisbällchen-Mittagessen mit Marlefiss (was unbeabsichtigt ihren Fluch heilt). Marlefiss wird von Phantom verhaftet, aber nicht bevor sie enthüllt, dass Bischof Tristan hinter dem Attentat steckt. Kurt kocht ein Festmahl für die Armee. Alle sind erstaunt, als das Essen ihre Verletzungen heilt. An anderer Stelle stattet Markgraf Taicone seiner Gefangenen, dem Dämonenmädchen Hildegard, einen Besuch ab.