Neue Freunde im neuen Atelier New Friends in a New Atelier

Yulicia beschließt, das Atelier in der Grenzstadt zu eröffnen, deren Mauern Kurt repariert hat. Yulicia erzählt Sakura ihre und Lieselottes wahre Identität und erzählt ihr, dass sie Kurt über seine unheimlichen Fähigkeiten im Unklaren lassen soll. Sina ist mit der Lüge unzufrieden, doch Yulicia weist darauf hin, dass Kurt so naiv ist, dass Schurken ihn ausnutzen könnten; deshalb sei es ihre Aufgabe, sowohl Kurt als auch Lieselotte zu beschützen. Bandana kontaktiert Danzo und erzählt ihm, dass Sakura im Visier eines Auftragssaboteurs namens Bibinokke ist. Danzo bedroht Bibinokke, lässt ihn jedoch am Leben. Kurz darauf wird Bibinokke von Phantom, Mimicos Geheimpolizei, verhaftet. Bandana erhält von ihrem Meister den Auftrag, Kurts Heimatstadt zu untersuchen. Sakura ist verblüfft, als Kurt innerhalb von nur drei Tagen ein Atelier baut, das luxuriöser ist als eine Villa, komplett mit Gärten, einer sich selbst erzeugenden Wasserquelle und Schlafzimmern. Yulicia errichtet Anti-Fluch-Barrieren um das Atelier, um Lieselotte zu schützen. Doch Kurt hat sie abgewaschen, weil er sie für Graffiti hielt. Da sie keine Vorräte mehr hat, um die Barriere wiederherzustellen, erkennt Yulicia, dass sie Lieselotte selbst beschützen muss, bis Mimico in ein paar Tagen eintrifft.