Die umzingelte Grenzstadt A Frontier Town With Enemies at All Sides

Wegen der jüngsten Misserfolge des Flammenden Drachenzahns wird Marlefiss von Bischof Tristan exkommuniziert, erhält aber Vergebung, wenn sie Lieselotte ermordet. Um ihren Gehorsam zu sichern, belegt er sie mit demselben Fluch, den er über die Prinzessin verhängt hatte. Ein weiterer Mordanschlag wird durch eine von Kurt geschaffene Barriere auf dem gesamten Atelier vereitelt, die den Fluch auf den Zauberer zurückwirft und ihn hell erstrahlen lässt, ohne ihn zu töten; der Zauberer wird jedoch für sein Versagen ermordet, bevor Mimico und Ophelia ihn verhaften können. Ein Dämonenfürst, dem sich Tristan ausgeliefert hat, nutzt Marlefiss' magische Kräfte, um eine Armee von Untoten aufzustellen und gegen die Stadt zu schicken. General Alreid, der Garnisonskommandeur (und Vorarbeiter von Kurts Renovierungsarbeiten), ist jedoch schockiert, als die Armee von den Mauerteilen zerstört wird, die Kurt repariert und mit Reinigungsmagie erfüllt hatte. Als Yulicia von dem Angriff erfährt, plant sie, den Dämon, der sich in einer verlassenen Festung versteckt, mit Hilfe von Alreid und Kurts magischen Kristallen anzugreifen. Kurt hat das Gefühl, nichts beizutragen und lenkt sich mit Schmiedekunst ab. Er fertigt eine kleinere Version von Danzos Samuraischwert an und schenkt sie Lieselotte. Kurt vermutet fälschlicherweise, dass Lieselotte Angst vor dem Vandalen hat, dessen „Graffiti“ er entfernt hat. Als er erfährt, dass Yulicia die Ruinen „aufräumen“ will, beschließt er, Lieselotte zur zerstörten Festung zu bringen, um den Täter zu konfrontieren.