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Irgendjemand verbreitet die neue Designerdroge „Thrill“ in Los Angeles. Sammo und Terrell bekommen die Auswirkungen schnell zu spüren. Die Einnahme macht hemmungslos und stark – und führt oft zum Tod. Bei einem Kampf mit Männern, die „Thrill“ eingenommen haben, bricht Sammo sich das Bein. Es gibt keine Spur zu den Hintermännern. Selbst die Leichen der Konsumenten verschwinden plötzlich. Grace hofft über Jake Strode an die Hintermänner heranzukommen. Über seinen Mittelsmann Waldo führt die Spur zu Dr. Avery Dekker, der geheime Experimente macht.
Hinter Avery steckt die weltweit operierende Verbrecherorganisation Scorpio. Ihr Chef, „Nummer Eins“, will „Thrill“ an verschiedene Terrororganisationen verkaufen, um sie mit hemmungslosen Kampfmaschinen für ihre Anschläge zu versorgen. Derweil liegt Sammo im Krankenhaus und sieht fern. Nebenan liegt der Chefunterhändler für die Friedensverhandlungen im Nahen Osten, auf den es Scorpio abgesehen hat.