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Wie aus heiterem Himmel wird aus dem unauffälligen Durchschnittsbürger Grady Morgan ein Kampfsportexperte und Killer. Amys Team findet weder ein Motiv noch einen Zusammenhang zwischen seinen drei Opfern. Zur selben Zeit erklärt Nicole Banion ihrem Ex-Freund Terrell, sie werde an Vollmond zum Werwolf. Terrell hält sie für übergeschnappt, erlebt dann aber selbst, wie Nicole nachts plötzlich durchdreht. Sie hat, ebenso wie Grady, kurz vorher einen Telefonanruf erhalten, an den sie sich später nicht mehr erinnern kann.
Das Team findet heraus, dass Nicole und Grady „Schläfer“ sind. Im kalten Krieg von der Stasi hypnotisiert, werden die ansonsten ganz normalen Menschen durch ein bestimmtes Codewort zu willenlosen Instrumenten. Die Spur der „Schläfer“ führt in das Institut des Motivationstrainers Don Turlington. Er will Beweise gegen sich vernichten und aktiviert dafür die „Schläfer“.