An Bord der M.S. Anne Battle Aboard the St. Anne

Auf ihrer Wanderschaft kommen Ash, Rocko und Misty am Hafen vorbei. Sie träumen von einer für sie leider unerschwinglichen Kreuzfahrt, da kommen Jessie und James in Verkleidung vorbei und schenken ihnen Eintrittskarten zur 'Pokémon-Trainer-Tagung' an Bord der M.S. Anne. In Wahrheit verbirgt sich dahinter eine Falle: Der große 'Boss' will bei diesem 'Kongress' nur einen großen Pokemón-Fang machen. Nachdem Ash Smettbo gegen Rattikarl getauscht hat, werden er und alle anderen Trainer von Jessie, James und Co überfallen. Aber so leicht kommen die Übeltäter nicht gegen so viele Pokémon-Trainer an! Zu allem Unglück kommt auch noch ein Sturm auf. Das Schiff sinkt. Die Gäste können sich retten. Niemand vermisst Ash, Misty, Rocko und Pikachu, die ohnmächtig im Bauch des Schiffes liegen - genauso wie Team Rocket. Kurz zuvor hat Ash noch schnell Smettbo zurückgetauscht, weil er sich doch nicht von ihm trennen konnte ....