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Die Enterprise besucht den Planeten Valakis. Auf dem Planeten leben zwei Völker, die Valakianer und die Menk. Die Valakianer leiden an einer Krankheit, die zu Millionen von Toten führt. Doktor Phlox erkennt, dass die Krankheit Teil eines evolutionären Prozesses ist, an dessen Ende die Menk das dominante Volk auf Valakis sein werden. Schließlich muss er sich entscheiden, ob er durch ein Heilmittel für die Krankheit in die Evolution des Planeten eingreift und somit den Menk niemals die Chance gibt, ihr volles Potenzial zu entfalten oder ob er gegen seinen Eid als Arzt handeln und ein ganzes Volk aussterben lassen will...................