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Chengs Großvater Tibald, der als Wissenschaftler für die Sphäre arbeitet, schickt ein ferngesteuertes Schiff nach Puerto Angel, um seinen Enkel zu sich zu holen. Nach dem Wiedersehen erzählt Tibald Cheng seine Familiengeschichte – und wie es dazu kam, dass er sich in den Dienst der Sphäre begeben hat. Inzwischen haben auch Cortes, Mahad und Lena bemerkt, dass Cheng verschwunden ist, und verfolgen seine Spur. Doch dabei kommt ihnen Diwan in die Quere. Überraschend entschließt sich Tibald, den Rebellen im Kampf gegen die gefährliche Seijin beizustehen …