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Während einer Expedition im Stadtteil Brooklyn treffen Mahad, Lena und Cheng auf einen seltsamen Charakter und seine Tochter, die von der Sphäre verfolgt werden. In Puerto Angel angekommen, identifiziert der Vektor den Mann als einen großen Wissenschaftler, dessen Forschungen zum Wasser eine Bedrohung für die Sphäre darstellen. Mahad interessiert sich mehr für seine Tochter Astrid. Sie offenbart ihm eine wahre Überraschung; Max ist absolut nicht der Wissenschaftler, für den er sich ausgibt.