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Als Taiyo von Mutsumi und Futaba von Spionagelizenzen erfährt, beschließt er, ebenfalls an der Prüfung teilzunehmen. Ein Fehler auf Shions Computer, der einem Geist ähnelt, versetzt Futaba in Angst und Schrecken, da sie eine Phobie vor allem hat, was sie nicht mit Kampfsportarten besiegen kann. Die ganze Familie muss 24 Stunden auf sie aufpassen, obwohl sie ständig bei unerklärlichen Geräuschen in Panik gerät. Unter vier Augen erzählt sie Taiyo, dass sie Angst hat, hilflos zu sein, wenn ihre Familie sie braucht. Während der Prüfung wird Taiyo von Tsukiyo Hoshifuru, einem bisexuellen Playboy-Spion, der in Taiyo vernarrt ist, vor einem Kopfgeldjäger gerettet. In der Abschlussprüfung müssen die Prüflinge ihre Lizenzen abholen, bevor das Gebäude einstürzt. Der Kopfgeldjäger sabotiert Taiyo, wird aber von Hoshifuru unterstützt, der seinen eigenen Sieg opfert, damit Taiyo weitermachen kann. Stattdessen rettet Taiyo Hoshifuru, der enthüllt, dass er in Wirklichkeit der Hauptprüfer ist. Für seine Menschlichkeit erhält Taiyo seine Lizenz, während der Kopfgeldjäger disqualifiziert wird. Zu Hause bestraft Futaba Kyoichiro, nachdem er herausgefunden hat, dass die Geräusche, die sie erschrecken, von ihm stammen, weil er geheime Räume in die Wände gebaut hat, um Mutsumi weiter auszuspionieren. Anschließend machen alle ein Erinnerungsfoto.